CD 1:

1.- A Night In Tunisia 2.- Bird Of Paradise 3.- Scrapple The Apple 4.- Out Of Nowhere 5.- When Lights Are Low 6.- Don´t Blame Me 7.- Embraceable You 8.- Yardibird Suite 9.- Ornithology 10.- Moose The Mooch 11.- Miles Davis and Sonny Stitt – Round Midnight 12.- Out Of The Blue 13.- Lady Bird 14.- Conception 15.- Woddy´n You 16.- That Old Black Magie 17.- Max Is Making Wax 18.- Moondreams, 1st Version 19.- Why Do I love You? 20.- Budo, 1st Version

CD 2:

1.- Miles Davis – Moondreams, 2nd Version 2.- Godchild 3.- Move 4.- S´il Vous Plait 5.- You Go To My Head 6.- Fifty Second Street Theme 7.- Half Nelson 8.- Chasin´ The Bird 9.- Budo, 2nt Version 10.- With Freddie Hubbard & Donald Byrd- Curro´s 12.- with Freddie Hubbard & Clark Terry- Sawnuff 13.- with Clark Terry – Stop, Look And Listen 14.- With Freddie Hubbard- Chantized 15.- With Freddie Hubbard – The Court 16.- Cool Blues